中国建材中材集团重组完成,中国建材与中材股

3月8日下午,中国建材检验认证集团发布了关于中国建筑材料集团有限公司与中国中材集团有限公司重组完成工商变更登记的公告。

事件:港股中国建材、中材股份出台合并方案,涉及A股相关公司

公告称,公司接到控股股东中国建筑材料科学研究总院通知,中国中材集团有限公司无偿划转进入中国建材集团有限公司的工商变更登记手续已于近日完成,中国中材集团有限公司由之前的国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司,变更为由中国建材集团有限公司持100%股权的法人独资公司。

    2017年9月7日,港股中国建材(3323.HK)、中材股份(1893.HK)公告短暂停止交易,以待根据香港公司收购及合并守则刊发一份构成内幕信息之公告;同日中国建材、中材股份旗下A股相关上市公司,如天山股份、宁夏建材、祁连山、中国巨石、中材科技、北新建材、中材国际亦公告停牌。

这标志着中国建材与中材集团重组完成,这两家大型央企重组合并之后,新集团总资产将超过5000亿元。

    次日即9月8日,中国建材、中材股份联合发布合并公告,拟以中国建材吸收合并中材股份,建议换股比例为每1股中材股份的股份可换取0.85股中国建材的股份,股份包括两家公司的H股及非上市股,换股比例设定主要考虑中国建材与中材股份的资本市场表现、业务和经营业绩等因素。中国建材与中材股份将于2017年9月11日恢复交易。9月10日,上述A股相关公司公告自9月11日起复牌。

2016年8月22日,国务院国资委官网发布消息称,经国务院批注,中国建筑材料有限公司与中国中材公司实施重组。

    按照合并方案,中国建材拟按换股比例发行9.9亿股中国建材H股,以换取所有已发行的中材股份H股;中国建材拟按换股比例发行20.46亿股中国建材非上市股,以换取所有已发行的中材股份非上市股。紧随交割日后,中国建材股份总数将达84.35亿股,其中占比45.87%的38.69亿股为H股,占比54.13%的45.66亿股为非上市股。

资料显示,中国建材是中国最大的综合性建材产业集团、《财富》世界500强企业,十多年来以超过40%的年复合增长率快速发展。目前集团资产总额超过4300亿元,员工总数近18万名。

    两大建材集团层面合并此前已完成,子公司层面整合继续推进

中国建材以中国建材股份有限公司等企业为主体,下设9家二级子公司,拥有北新建材、中国巨石、凯盛科技、洛阳玻璃、瑞泰科技、中国建材和中国玻璃等多家上市公司平台。

    2016年8月22日,原中国建材集团、中国中材集团重组获国务院国资委同意,原中国建材集团作为重组后的母公司,中材集团则无偿划转进入原中国建材集团,当月26日,新的中国建材集团宣布成立。新成立的中国建材集团资产总额超过5500亿元,水泥产能超4亿吨,玻纤产能超180万吨,另有石膏板、风电叶片等业务,在多个领域产能规模居全球第一。原中国建材集团、中国中材集团子公司众多,集团层面合并完成后,子公司整合成为重中之重。

中材集团则是我国唯一在非金属材料业拥有系列核心技术和完整创新体系的企业集团,是国内第二大建材企业集团,连续多年位居中国企业500强。

    此次换股方案涉及的A股公司中,天山股份、宁夏建材、祁连山、中材科技、中材国际第一大股东为中材股份,中国巨石、北新建材第一大股东为中国建材;天山股份、宁夏建材、祁连山与中国建材均以水泥为主业,中材科技、中国巨石主营业务或参控股公司中均含有玻纤、风电叶片业务。大股东层面整合完成后,将有助于相同业务的子公司发挥协同、规模效应。

截至2014年,中材集团资产总额超1160亿元,营业收入776亿元、利润总额达18亿元。同时,中材集团也拥有中材科技、中材国际、中材节能、祁连山、天山股份、宁夏建材、国统股份和中材股份等多家上市公司平台。

    央企合并遵循平台化思路,关注相同业务的上市公司

    此次中国建材与中材股份合并方案虽仅为港股母公司吸收合并事宜,并未涉及其子公司层面,但会提振投资者对“两材”合并及相关公司重组的预期。自2014年12月南车与北车合并以来,已有多家央企实施合并。从目前已公告的整合方案来看,对下属资产和业务的整合有两方面重点:一是下属业务平台专业化、规模化发展,同类业务合并,扩大规模,以期获得规模效应,提高业内影响力和话语权;二是将亏损业务从上市公司中剥离,同时注入盈利资产。中国建材集团旗下水泥、玻纤、风电叶片、石膏板等业务产能规模均为全球第一,应关注具备相同业务的上市公司,推荐天山股份、宁夏建材、祁连山、中国巨石、中材科技;关注北新建材、中材国际、瑞泰科技。

    风险分析:中国建材、中材股份合并方案尚需股东大会等审议通过,相关事项存不确定性。

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