华夏资金财产,绩优基金首席实施官布局2018

摘要:在经历年初的一波漂亮反弹行情之后,近期A股市场迎来了宽幅调整走势,各大主流指数出现了普跌。市场的短期调整让重仓投资者叫苦不迭的同时,也为新发基金带来了建仓良机。据悉,诺安基金旗下保本基金诺安益鑫保本混合基金正式转型为诺安益鑫灵活配置混合基金...

  文华财经(编辑整理 那娜)--据上海证券报9月7日报道,在8月股市急挫的背景下,晨星中国开放式基金指数下跌16.54%。其中,晨星中国股票型基金指数大幅下跌19.71%。重仓权重股,金融、煤炭、钢铁、房地产、有色等行业的基金跌幅领先。指数基金中,除华夏中小板ETF跌幅相对较少外,其余跌幅靠前。尤其行业结构偏重金融股的指数基金,如华夏上证 50ETF和易方达上证50指数跌幅领先。主动管理型基金中,景顺长城公司治理股票、宝盈泛沿海增长股票、融通内需驱动股票、友邦华泰盛世中国股票跌幅超过26%。其中,前两者四大重仓行业均为8月跌幅最大的行业,宝盈泛沿海增长股票二季度仓位更高达93%。而成立时间较晚的融通内需驱动股票采用快速建仓策略并重仓8月份跌幅较大的股份制银行。相反,仓位低、重仓医药、百货、食品等行业表现抗跌。其中,嘉实主题混合、南方隆元产业主题股票、兴业社会责任股票、东方龙混合跌幅均低于10%。例如兴业社会责任股票操作灵活,且二季度以来策略趋于谨慎,同时也重仓了医药板块。

  在经历年初的一波漂亮反弹行情之后,近期A股市场迎来了宽幅调整走势,各大主流指数出现了普跌。市场的短期调整让重仓投资者叫苦不迭的同时,也为新发基金带来了建仓良机。据悉,诺安基金旗下保本基金诺安益鑫保本混合基金正式转型为诺安益鑫灵活配置混合基金,该基金于2月2日起售。投资者可通过中国农业银行等各大银行、券商和诺安直销平台进行申购。

  

  进可攻退可守,灵活配置混合基金更配震荡市。资料显示,作为一只标准的灵活配置型基金,诺安益鑫灵活配置混合基金的股票投资比例为0-95%,其仓位灵活度相对较高。灵动的仓位设计,不仅使得该基金在牛市行情中能够分享市场上涨的红利,同时在股市出现系统性风险的情况下,可以通过降低仓位规避风险。不过灵活的仓位设计在为基金经理提供更宽松投资策略的同时,也对其对股市走势的判断提出了更加严格的要求。

    在股市惨跌,债市微涨的情况下,晨星中国配置型基金指数下挫16.1%。国投瑞银景气行业混合、东吴策略混合、中银优选混合和诺安灵活配置混合跌幅少于10%。而泰信优势增长混合、招商先锋混合、金元比联成长动力混合、招商安泰股票、广发稳健增长混合等8只基金跌幅领先。

  据悉,诺安益鑫灵活配置混合基金基金经理为盛震山先生,根据银河证券基金研究中心数据显示,截至1月26日,其管理的诺安低碳经济股票基金过去六个月、过去一年、过去两年的净值增长率分别为33.82%、48.70%和85.66%,分别位居同类基金第1名、第4名和第3名。

  

  值得一提的是,作为一只股票型基金,在股票仓位占基金总资产80%以上的限制下,盛震山先生通过行业选择和精选个股逆袭了大盘走势。根据WIND数据显示,截至1月31日,诺安低碳经济股票基金成立以来的总回报率为18.70%,同期沪深300指数下跌8.84%,普通股票型基金平均下跌3.02%。

    这次下跌的深度似乎出乎许多基金经理的意料,在一些较保守的基金类别,如普通债券类和保本类别中,部分基金纷纷出现不同寻常的跌幅。虽债券市场攀升,但债券型基金指数却逆势下跌 3.14%,表现较基准指数(中国债券总指数)差。整体来看,债券型基金跌多涨少,这与基金是否在股票和可转债上进行了投资和投入程度有密切关系。

  针对未来宏观经济和股市的走势,盛震山先生表示,从经济增长的三驾马车来看我们对 2018 年充满信心。出口方面,由于近年全球经济的明显复苏,出口数据或有良好表现;消费方面,伴随着城镇化改革、消费升级的不断深入,国内的消费依然保持两位数较强劲的增长势头;投资方面,国家仍处于去杠杆调结构的过程当中,投资数据增速或略微回落。但目前来看利率环境、资金等还在可控范围内,银行资产质量等各方面处在边际转好的过程中。2018 年市场或有结构性机会有待挖掘,重点关注金融服务,消费,科技行业中的电子等行业。

  

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    六只保本基金普跌,但差异较大,跌幅分布在0.39%-13.91%之间,其中今年以来涨幅靠前的南方恒元保本混合上月对比同类跌幅达惊人的 13.91%,其二季度在股票比例和行业配置较为激进,以至8月的跌幅把基金今年以来积累的收益冲掉。货币市场基金的月度平均回报为0.1%,略低于7 月。

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