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摘要:近年来,越来越多的公私募基金将目光转向了新加坡、印度、越南等海外新兴市场,其中印度市场尤其受到关注。 5月3日,工银瑞信公告宣布,工银瑞信印度市场基金(LOF)将自5月7日至5月25日公开发售。这将是国内首只印度市场基金。此外,汇添富和泰达宏利也分别...

印度股市再创历史新高,去印度抢钱大潮已来?来自大鹏科技研究的原创专栏

  近年来,越来越多的公私募基金将目光转向了新加坡、印度、越南等海外新兴市场,其中印度市场尤其受到关注。

2018年7月12日,印度孟买SENSEX指数再创历史新高,触及36690.78点,最近几年,印度经济发展开起了小汽车。2017年,印度的GDP增速为7.2%,连续四年超过中国。就连巴菲特都为印度市场站台。巴菲特曾提到,长期来看,印度具有发展的巨大潜力。

  5月3日,工银瑞信公告宣布,工银瑞信印度市场基金(LOF)将自5月7日至5月25日公开发售。这将是国内首只印度市场基金。此外,汇添富和泰达宏利也分别于2018年2月和4月递交了印度精选灵活配置混合型(QDII)、印度机会股票型(QDII)两只基金的募集申请,目前均已获受理。

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  工银瑞信发行国内首只印度市场基金

那么,印度股市“神”在哪儿?

  5月3日,工银瑞信发布基金份额发售公告,宣布工银瑞信印度市场基金(LOF)将自5月7 日至5月25日公开发售,主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金(包括 ETF),包括跟踪印度市场股票指数的基金(包括 ETF),或业绩比较基准80%以上基于印度市场股票指数的基金(包括 ETF)。

伴随全球经济逐步回暖及风险偏好显著提升,新兴市场的投资机会已开始受到越来越多机构投资者的关注。证监会最新披露信息显示,工银瑞信和汇添富两大公募基金已抢先提交了印度市场基金的募集申请。与此同时,赤子之心赵丹阳、亿信伟业等私募基金开始看好越南市场的投资机会。在全球经济加速增长及通胀水平较低的背景下,多家海外机构均认为,新兴市场的投资盛宴今年有望延续。

  公告显示,该基金的投资组合比例为:投资于基金(含 ETF)的资产不低于基金资产的 80%,其中投资于跟踪印度市场的相关基金的比例不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

哈佛大学国际发展中心曾在去年的一份报告中预测:

  工银瑞信印度市场(LOF)的基金经理拟由章赟和刘伟琳共同担任,两位都有着丰富的指数投资经验。其中,章赟为复旦大学理论物理学博士,英国剑桥大学管理学研究生。他有着11年证券从业经验,历任上海天狮津泉投资数量分析师、平安资产量化投资经理、国泰基金指数投资组长等,2014年加入工银瑞信后现任指数投资中心总经理。

到2025年,印度GDP增速将达到7.72%,中国GDP增速则放缓至4.41%。

  此外,刘伟琳为中国人民大学金融工程博士,2010年加入工银瑞信后历任金融工程分析师、投资经理助理、投资经理,现管理着工银深证100、工银沪深300、工银中证500等6只指数基金和工银印度市场(LOF)。

印度人口红利也在显现,其人口在去年就超过了13亿,更重要的是人口非常年轻,这很像30年前的中国。那时候投资中国的人,基本都赚了大钱。

  这是公募基金首次将印度作为单一精准目标市场发行产品。章赟向蓝鲸财经表示:“工银印度市场(LOF)投资的其实是一个国家的概念,因为我们认为,从各个方面来看,印度未来的走势都将非常不错,现在是投资印度市场的一个非常好的时点。”

事实上,早已有中国投资者在印度悄悄布局。

  “印度增长的确定性非常明确。从国家经济的基本面来看,IMF预测印度未来五年的GDP在7%-8%这一平台上,高于过去五年的6%平台,且印度目前的GDP占全球的3%,随着国家城镇化、中产化进程的不断加快,印度未来的配置价值将非常大。而另一方面,如果按照购买力平价估算,印度的GDP已经接近全球7%,所以其经济的实际体量被低估了100%。这来源于印度劳动力成本、住房成本、公共服务成本、食物成本等要素价格的低估,与十几年起中国倔起时的情况非常类似。现在投资印度市场可以享受经济成长和要素价格提升的双倍增长。”章赟向蓝鲸财经解释道。

7月9日在小米在香港上市,上市后雷军有望冲击中国首富的宝座。小米的逆袭,印度市场在其中起了重要作用。要知道,印度手机市场的NO.1不是别人,而是小米。

  印度市场受公私募关注

据国外网站Inc42北京时间7月10日报道,阿里巴巴和和风投公司GaneshVentures合作成立了一支新基金,以投资于印度的创业公司。Ganesh Ventures计划在未来三到五年,将其全部的资金投资于印度各个行业的创业公司,包括电信、媒体、科技、消费品、金融科技和卫生科技等领域。

  随着近年来全球经济的逐步回暖,越来越多的公私募基金将目光转向了海外新兴市场,其中印度市场尤其受到关注。

Ganesh Ventures的最终目标是筹集2.5亿美元投资资金,除了阿里巴巴和澜玛资本,它还得到了欧洲和东南亚投资者的注资承诺。

  除上述工银瑞信印度基金外,据证监会公示数据显示,汇添富和泰达宏利分别于2018年2月和4月递交了印度精选灵活配置混合型(QDII)、印度机会股票型(QDII)两只基金的募集申请,目前均已获受理。

复星医药去年公告称,拟出资不超过10.91亿美元收购印度药企GlandPharma约74%的股权。

  其实,公募布局印度市场的步伐远远地落后于私募。早在2011年,赤子之心总经理赵丹阳就在一封致投资者的信中透露,他将投资押宝在印度市场。赵丹阳认为,近几年,印度对外资的吸引力不断加大,私营经济的发展、人口红利、外资的流入和政府投资的加大,将形成巨大合力,推动印度经济增长。但2017年9月,赵丹阳又公开表示印度市场还有待观察。

国内基金最早开始投资印度股市呢?

  对于国内大多数投资者而言,印度股市都暂时属于一个较为陌生的领域。其实,印度孟买证券交易所早在1875年就已经成立,是亚洲最古老的证券交易所,截至2017年末,有近4000家公司在此上市,交易量也十分活跃。据同花顺数据显示,2017年印度股市较为有代表性的SENSEX-30指数的涨幅达到27.9%。

中国证监会数据显示,截至2018年4月20日,共有3只申请印度股市投资的基金。除已经通过批准的工银瑞信印度市场,汇添富基金和泰达宏利基金也分别在今年2月、4月申请了印度精选灵活配置混合型、印度机会股票型。

  “现在的印度,就像五六十年代的日本、七八十年代的韩国和九十年代的中国,正在重走日韩中的工业化之路,我们预测印度至少有15-20年的黄金窗口,但我们有信心的不是股市,而是一个新兴国家、一个民族的崛起,这将是一个属于印度的时代。”章赟向蓝鲸财经表示。

印度市场的估值?

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以下是6月22日全球主要市场估值对比2018/6/221 道琼斯工业指数:24.172 纳斯达克综合指数:30.363 标准普尔500指数:25.074 德国DAX指数:20.85 法国CAC40指数:23.46 英国富时100指数:24.27 印度孟买SENSEX指数:23.048 印度CNX Nifty:26.639 印度CNX Nifty Junior:32.7310 日本日经平均指数:12.5311 日本东京证交所第一部:14.6412 日本创业板:24.6113 香港恒生指數:12.3714 香港中资企业指数:12.2715 深圳市场:24.9916 深圳主板:17.4517 深圳创业板:38.3618 上证综合指数:14.2719 上海主板A股:14.2820 中国台湾股票市场主板:34.32

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总结:

世界银行统计数据,2016年印度经济体量已达2.3万亿美元,约为中国的1/5,目前印度已成为世界第七大经济体,是新兴市场国家中第二大经济体;从人均GDP水平来看,印度相当于21世纪初的中国,极具发展空间。据世界银行估计,2010年至2030年间,印度15岁至59岁人口将增加至2亿多人。与此同时,包括中国在内的世界大部分发达地区的适龄劳动人口预计将会下降。也就是说,未来几年,印度会为全球劳动力供给的大幅增长贡献力量。

“现在的印度,就像五六十年代的日本、七八十年代的韩国和九十年代的中国,正在重走日韩中的工业化之路,我们预测印度至少有15-20年的黄金窗口,但我们有信心的不是股市,而是一个新兴国家、一个民族的崛起,这将是一个属于印度的时代。”工银瑞信指数投资中心总经理章赟向蓝鲸财经表示。

从资本市场表现来看,MSCI印度指数近十五年来处于震荡上涨态势,年化收益高于标普500、恒生指数和沪深300。

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