天弘基金半年营收情况公布,余额宝贡献度同比

摘要:8月22日,君正集团披露2018年中报,君正集团参股的天弘基金的上半年经营成绩单浮出水面。公告显示,天弘基金今年上半年营业收入为57.24亿元,较2017年上半年同比增长42.64%;净利润由去年同期的10.96亿元增至17.51亿元,同比增幅为59.76%,营收和净利润均实...

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  8月22日,君正集团披露2018年中报,君正集团参股的天弘基金的上半年经营成绩单浮出水面。公告显示,天弘基金今年上半年营业收入为57.24亿元,较2017年上半年同比增长42.64%;净利润由去年同期的10.96亿元增至17.51亿元,同比增幅为59.76%,营收和净利润均实现正增长。

铅笔道4月19日讯,天弘基金第三大股东君正集团披露了2018年年报,天弘基金2018年的经营情况浮出水面。2018年,天弘基金营收破百亿元,净利润突破30亿元,为公募基金客户创造收益578.43亿元,多项数据均为行业第一。

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君正集团公布的年报显示,2018年,天弘基金的营业收入为101.25亿元,同比增长6.18%,净利润为30.69亿元,同比增长15.82%。天弘基金2018年的营业收入及净利润均排名行业第一,是基金行业首家营收突破百亿、净利润突破30亿的基金公司。

  天弘基金2018年上半年营收情况 图表来源:君正集团2018年中报

从天弘基金2018年的营收来源看,天弘余额宝对公司的整体营收贡献较大,但贡献度同比降低。2018年,天弘余额宝的管理费收入为44.19亿元,较上一年增长8.98%;占天弘基金全部基金管理费收入的84.75%,但占比较上一年下降6.73个百分点。从管理费收入占比可以看出,天弘余额宝依然在天弘基金的经营业绩中扮演重要角色,但随着规模的下降及天弘基金旗下其他产品的规模增长,其重要性逐渐弱化。

  据Wind数据显示,截至2018年6月30日,天弘基金资产管理总规模19,468.34亿元,公募管理规模17,400.29亿元。截至2018年上半年,天弘基金共计为基金持有人赚取收益362.17亿元,是同期为持有人赚取最多的基金公司。

2018年,天弘基金对天弘余额宝主动采取了限额、限购等措施,调降了天弘余额宝的规模,较上一年度下降28%;同时,天弘基金在2018年抓住市场机会,旗下非货公募业务发展迅速,实现了业绩和规模的良性互动,非货公募较上一年度快速增长了48%。此消彼长之下,天弘余额宝规模占天弘基金资产管理规模的比重持续下降,已由2015年占比最高的98.13%回落至84.35%。

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作为头部基金公司,除了自身经营数据亮眼,天弘基金为投资者盈利的能力持续保持行业领先。稍早披露的数据显示,在2018年金融市场云诡波谲的行情里,天弘基金逆市为公募客户创造收益578.43亿元,平均每天为客户创造收益1.58亿元。

  余额宝规模变化趋势 图表来源:Wind

从全行业来看,天弘基金是2018年业内唯一一家为客户盈利超200亿元的基金公司。据Wind统计,2016年天弘基金为客户创造收益190.50亿元,排名行业第一;2017年又以571亿元居首;2018年连续第三年排名行业第一。另据银河证券统计,自成立以来,天弘基金旗下公募基金累计为客户创造收益1842.89亿元。是中国公募基金行业成立20年以来,是为客户创造收益最多的基金公司。

  从财务数据来看,天弘基金的营收主要来源于旗下货币基金。其中,余额宝规模自2016年底随市场利率上浮而攀升,对天弘基金业绩增长贡献明显。但是自2017年天弘基金主动调控余额宝规模增速以后,2018年余额宝规模已出现下滑。7月20日,天弘基金发布的天弘余额宝货币市场基金二季报显示,余额宝的基金规模从一季度末的1.69万亿元下滑至1.45万亿元,下滑幅度达14.2%,目前规模已经趋近于2017年二季度末水平。

Wind数据显示,截至2018年底,天弘基金旗下已有多只基金持有人户数位居行业前列,持有人户数超过50万的基金共7只。其中,天弘余额宝是最受投资者喜爱的货币基金,持有人户数为5.88亿户;天弘沪深300指数基金A是最受投资者喜爱的权益基金,持有人户数为199.5万户。(来源 中正公告快递)

  据市场人士分析,伴随着余额宝开放多只货币基金、市场利率逐渐走低等因素的影响,天弘余额宝的基金规模未来还有可能进一步下降。

  后余额宝时代

  以资产配置为核心发力指数基金

  随着全行业货币基金发展空间受限,未来天弘基金的发展方向一直是备受关注的焦点。从天弘基金高管的公开表态及业务发展来看,天弘基金未来或将以发展资产配置能力为核心,并发力被动型产品,为投资者提供资产配置工具。

  今年5月,天弘基金曾在其主办的国际指数基金研讨会上表示,未来将把指数基金作为公司战略业务,不仅要加大引进海外的指数系列,开发策略指数、增强指数,更要结合天弘基金的大类资产配置能力,加强对工具型产品应用的研究,把不同的产品组合成更好的工具,在底层资产和老百姓的风险收益特定目标之间搭建更好的桥梁。

  据了解,近年来天弘基金一直致力于打造资产配置能力,天弘基金于2017年从社保基金引入有十余年的社保管理机构工作经历的专家熊军,作为公司副总经理兼首席经济学家分管公司智能投资和养老金等业务。在熊军带领下,天弘智能投资部成功开发了大类资产配置平台,通过全面系统计算出各种宏观指标和市场指标之间的关系,以此来分析和确定它们之间的联系,增强资产配置决策的系统性和科学性,并定期向机构客户提供季度资产配置报告,得到了机构的广泛认可。

  结合资产配置能力的发展,天弘基金系列指数基金作为养老目标基金、FOF的底层工具类产品亦有明显发展。据Wind数据显示,在上证综指半年跌幅达13.9%的情况下,天弘基金旗下的指数基金份额规模逆势增长显著,天弘旗下11只指数基金份额规模由2017年底的42.6万份增至77.7万份,份额增幅达82.37%。

  据申万宏源证券的数据统计,天弘基金位列二季度指数基金规模增加最多的前五名基金公司之一,较一季度规模增加12.9亿元,规模增幅达22.20%,领跑同业。其中天弘创业板A二季度规模增加6.05亿元,高居二季度指数基金规模增长榜前十。

  技术驱动“投研销”业务发展

  作为公募基金行业里唯一一家由互联网企业控股的公司,天弘基金一直在探索金融与科技的结合,其在前沿科技的探索上一直走在行业前列。

  据天弘基金内部人士介绍,天弘基金很早就设立了智能投资部,通过对大数据、人工智能等前沿科技的研究助力投资,用互联网改造信息获取方式,利用更广泛的数据源,更直接、更深度地渗透到各行业大数据体系,利用自身的数据信息优势和算法模型优势,降低投资风险,帮助用户获得长期收益。目前天弘基金已形成了独具特色的“人机配合”投研体系,使其在智能投资方面引领公募基金的创新发展。

  以天弘基金开发的行业首个投研云系统为例,其中的信鸽和鹰眼两大系统,分别为股票和债券投研提供精准支持。信鸽系统通过先进的网络技术提供及时准确的股票资讯,辅助投资者决策;鹰眼系统则利用人工智能实现对债券投资各方面的实时监控,并对信息进行精准分词和情感分析。

  智能投顾也是天弘基金积极推进的金融创新业务之一。在智能投顾业务生态链上,天弘基金的定位是产品、策略和组合的提供者及业务的联合运营者,不仅将经过再创造的货币基金、指数基金输出,还将模板化或者定制的个性化策略和投顾建议输出给外部平台,与各机构平台、各方资源积极联动参与、合作共创,目前公司已经与蚂蚁财富、天天基金、雪球、牛股王、积木盒子、盈米财富等众多第三方机构进行了开放性联动合作,推出了策略组合投资产品。

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